Judith e Paul sono due clown di strada tedeschi emigrati in un piccolo paese della Toscana.
Durante le prove di un nuovo spettacolo, un banale disaccordo fa emergere una tensione più profonda legata alla figlia Erna, insofferente verso la vita modesta della famiglia. La scoperta di due suoi inquietanti segreti finirà per mettere in crisi anche il loro sodalizio artistico.
